1.13 Cotizaciones

1.13.1 Crear

Para crear una cotizacion:

1. Ir al menu Ventas ::: Acciones :: Cotizar : Crear. 2. Escribir las primeras letras del nombre del cliente y dar clic en el boton "buscar". Seleccional al cliente del campo lista, la fecha actual y la moneda de transaccion aparecen por omision, sin embargo pueden ser editadas. Dar clic al boton "Siguiente". 3. Escribir las primeras letras del producto y dar clic en el boton "Buscar". Seleccionar el producto de la lista escribir la cantidad de producto a cotizar. Dar clic en el boton "Agregar Item". Escribir el precio del producto. 4. Repetir el punto 3 para cada producto a cotizar, al terminar dar clic en el boton "Grabar".

1.13.2 Editar.

1. Ir al menu Ventas ::: Acciones :: Cotizar : Editar. 2. Modificar los filtros de acuerdo al criterio de busqueda y dar clic en el boton "Siguiente". 3. La aplicacion mostrara una lista con los resultados que concuerden con la busqueda. Dar clic en el link de la cotizacion a editar. 4. La aplicacion mostrara la cotizacion en su forma de edicion. Realizar los cambios necesarios y dar clic en el boton "Grabar".

1.13.3 Imprimir



1.14.4 Crear una Orden de Venta a partir de una cotizacion

1. Ir al menu Ventas ::: Acciones :: Cotizar : Editar. 2. Modificar los filtros de acuerdo al criterio de busqueda y dar clic en el boton "Siguiente". 3. La aplicacion mostrara una lista con los resultados que concuerden con la busqueda. Dar clic en el link de la cotizacion de la cual se desea generar la Orden de Venta. 4. La aplicacion mostrara la cotizacion en su forma de edicion. Dar clic al boton "Crear OV". 5. Seleccionar la compania y proyecto. Escribir el numero de orden de compra del cliente. Seleccionar la casilla export, maestra, o ninguna, segun corresponda. Elegir los terminos de pago, el modo de envio y los incoterms. Dar clic al boton "Grabar". 6. La Orden de venta creada a partir de una cotizacion sigue el mismo procedimiento que una Orden de venta creada en el menu Ventas :: Acciones.

1.14.5 Cancelar una cotizacion




1.14.6 Cambiar el nombre del cliente a una cotizacion

1. Ir al menu Ventas ::: Acciones Cotizar : Editar. 2. Modificar los filtros de acuerdo al criterio de busqueda y dar clic en el boton "Siguiente". 3. La aplicacion mostrara una lista con los resultados que concuerden con la busqueda. Dar clic en el link de la cotizacion a editar. 4. Dar clic al segundo boton de Imprimir. La aplicacion mostrara los siguientes campos: Nombre del cliente Direccion Ciudad Telefono 5. Llenar los campos con los nombres del cliente al que se cotizara, dicho cliente no necesariamente tiene que estar en la base de datos. Dar clic en el boton "Imprimir". Dependiendo de la version y tipo de explorador la aplicacion grabara en la computadora el formato para impresion o la abrira en una ventana nueva, lista para ser grabada o impresa. 6. La aplicacion regresara a la pantalla de la cotizacion en su forma de edicion. 7. Dar clic al boton "Crear OV" La aplicacion mostrara a un lado del nombre del cliente un icono de edicion. Dar clic en el icono de edicion. Seleccionar el nombre del cliente al cual se generara la nueva orden de venta. Seleccionar la compania y proyecto. Escribir el numero de orden de compra del cliente. Seleccionar la casilla export, maestra, o ninguna, segun corresponda. Elegir los terminos de pago, el modo de envio y los incoterms. Dar clic al boton "Grabar". 8. La Orden de venta creada a partir de una cotizacion sigue el mismo procedimiento que una Orden de venta creada en el menu Ventas :: Acciones.