Este componente permite dar de alta nuevos
clientes y editar el perfil de los actuales, algunos casos pueden ser,
cambio de domicilio, razón social, etc. Es necesario registrar a los
clientes dentro de la aplicación para poder realizar las transacciones
de ventas.
Para dar de alta un nuevo cliente es necesario realizar los siguientes pasos:
1. Ir a Control :: Usuarios : Clientes.
2. Dar clic en el botón “Nuevo”.
3. Completar la información correspondiente al cliente nuevo y dar clic en el botón “Grabar”. |
La descripcion de los campos son los siguientes:
- Compañía nombre corto: Este es el nombre que Redbahn usara para las transacciones internas y facilitara su manejo en la aplicación.
- Compañía: Nombre fiscal que Redbahn utilizará para documentos formales como cheques, documentos, facturas, etc.
- RFC: Registro Federal de Contribuyentes que aparecerá en la factura.
- PITEX: Opcional registrarlo.
- Contacto: Opcional registrar el nombre de la persona contacto.
- Dirección, Ciudad, Estado, Código postal y País: Domicilio donde esta establecido el cliente.
- Teléfono y Fax: Opcional registrarlos.
- Correo Electrónico: e-mail del contacto.
- Enviar a: Dirección del cliente a la cual se enviara el producto facturado.
- Facturar a: Dirección del cliente a la cual se facturara.
- Vendedor: Nombre del vendedor asignado al cliente.
- Modo de envío: Obligatorio registrarlo.
- Incoterms: Obligatorio registrarlo.
- Términos de pago:
Términos de pago acordados con el cliente. Para agregar o eliminar un
termino de pago ir al menú Finanzas :: Definiciones : Términos de pago.
- Moneda: Moneda usada para las transacciones con el cliente. Para agregar o editar una moneda ir al menú Control :: Catálogos : Monedas.
- Lista de precios:
Para agregar una lista de precios ir al menú Control :: Precios :
Precios de lista y agregar el nombre de la nueva lista de precios. El
precio de la nueva lista se asigna por producto en Control ::
Materiales : Productos.
- Limite de crédito: Cantidad
máxima de crédito para el cliente en la suma de Ordenes de Venta,
Facturas pendientes de pago, y facturas vencidas. Es importante no
dejar en cero (0.0) esta función, para que nos sea de utilidad en el
manejo de las operaciones de la compañia.
- Saldo máximo vencido:
Una vez alcanzado este limite la aplicación no permite generar nuevas
facturas si en Control :: Catálogos : Preferencias del sistema esta
habilitada la opción “Limitar Factura por saldo vencido”.
- Descuentos:
El descuento asignado en este espacio aplicara a todas las facturas del
cliente. Para crear un descuento ir a Control :: Precios : Descuentos.
- Confirmar recepción: Campo opcional.
- Tipo de cliente: Seleccionar si es cliente interno en caso de pertenecer al mismo corporativo, o externo.
- Estatus: Para habilitar el cliente seleccionar “Enabled”.
- SKU: Para habilitarlo seleccionar “Enabled”
- Comentarios: Campo opcional.
Para realizar la modificación de los datos de un cliente es necesario realizar los siguientes pasos:
1. Ir a Control :: Usuarios : Clientes.
2. Seleccionar el cliente a modificar y dar clic en el botón “Editar”.
3. Realizar los cambios necesarios y dar clic en el botón “Grabar”. |