1.2.1 Creación de Ordenes de Venta No Producción
Las Ordenes de Venta NP (No Producción) son documentos internos electrónicos para la venta de materiales o servicios. Éstas son creadas manualmente.
Los datos de la Orden de Venta NP deben ser capturados en la forma de Orden de Venta NP y no necesitan ser confirmados a diferencia de las Ordenes de Venta normales.
Las Ordenes de Venta NP siempre son creadas con el estatus “Abierta”.
Para crear una Orden de Venta NP:
1. Dar clic en el menú Ventas :: Acciones NP : Crear
2. Seleccionar el Cliente. Escribir las primeras letras del cliente en el campo “Cliente” y dar clic en el botón “Buscar” para desplegar los clientes que coincidan con la búsqueda. Seleccionar un cliente de la lista.
3. Seleccionar la moneda. Si el cliente ha sido seleccionado, la moneda es automáticamente seleccionada y puede cambiarse a la deseada.
4. Llenar la Orden de Venta NP. Dar clic en el botón “Siguiente”. La aplicación mostrará la forma de la Orden de Venta NP.
5. Escribir el Número de Orden de Venta para el cliente en el campo Orden de Venta.
6. Escribir el Número de Orden de Compra del Cliente en el campo OC Cliente.
7. Seleccionar la Compañía y el Proyecto de los listados correspondientes.
8. Seleccionar las direcciones para “Enviar a” y “Facturar a”.
9. Escribir el nombre del producto, nota o servicio a vender como NP en el campo Producto.
10. Seleccionar la cuenta contable dentro de la lista “Cuenta”.
11. Ingresar la Cantidad y el Precio del producto NP.
12. Seleccionar el I.V.A. a aplicar a través de la lista y dar clic en el botón “Agregar Item”.
13. Seleccionar los Términos de Pago, el Modo de Envío y los Incoterms de los listados, se mostrarán los valores por omisión de cada uno. El botón “Grabar” será visible cuando se agregue un ítem a la Orden de Venta NP.
14. Dar clic en el botón “Grabar”.
1.2.2 Edición de Ordenes de Venta No Producción
La confirmación de la Orden de Venta NP es el siguiente paso después de su creación. Los cambios pueden ocurrir en las fechas de embarque, precios o cantidades. Al no necesitar confirmación, éstas se pueden Editar el número de veces que sea necesario sin tener que cambiar de menú.
Para editar una Orden de Venta NP:
| 1. Dar clic en el menú Ventas :: Acciones NP : Editar. Una página aparecerá con filtros para seleccionar la Orden de Venta NP. 2. Seleccionar el Cliente. Escribir las primeras letras del cliente en el campo “Cliente” y dar clic en el botón “Buscar” para desplegar los clientes que coincidan con la búsqueda. Seleccionar un cliente de la lista. Se puede también establecer un estatus y un rango de fechas específico o si se conoce el número de Orden de Venta NP, no es necesario llenar otro filtro. 3. Dar clic en el botón “Siguiente”. La aplicación mostrará una lista con las ordenes que concuerden con la información de la búsqueda. 4. Dar clic en el vínculo de la Orden de Venta NP deseada dentro del listado. La aplicación mostrará la forma de edición de la orden. 5. Realizar los cambios requeridos en la orden. 6. Dar clic en el botón “Grabar”. |
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